【金牌纪要库】eSIM引领AI端侧“无卡时代”，三大运营商有望重启eSIM业务办理，这个环节是整个产业链中技术壁垒最高、价值最集中的环节之一，相关公司有望迎来广阔市场机遇

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2025.08.05 22:45 星期二

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栏目：金牌纪要库04月18日 13:04

【金牌纪要库】多地政府部门宣布本地部署DeepSeek，大模型G端落地提速，对应客户倾向于以一体化解决方案（算力+算法）模式采购，有望利好相关产品供货商及数据服务商

①年后多地政府部门宣布本地部署DeepSeek，G端用户对AI技术的应用需求呈现爆发态势，具备垂直场景Know-how的公司有望率先受益；②G端客户倾向于以一体化解决方案（算力+算法）模式采购，可直接开发行业应用降低开发门槛，有望利好相关产品供货商及数据服务商；③数据整合是政务云的核心目标，同时也是AI模型能力构建的基础资源，这两家公司服务于政务数据向AI可用数据的转化。

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栏目：金牌纪要库02月18日 22:02

【金牌纪要库】华为有望成为DeepSeek生态中的关键角色，昇腾与鸿蒙形成的“全栈能力”为云侧/端侧AI规模化落地奠定基础，这个产品为进行私有化部署的企业提供了更广阔的操作空间和更多发展机会

①华为有望成为DeepSeek生态中的关键角色，昇腾可提供媲美全球高端GPU性能的DeepSeek推理服务，打造“满血版”模型部署；②纯血鸿蒙小艺助手APP已成功接入DeepSeek，凭借华为强大的“全栈能力”，使其在端侧AI的激烈竞争中脱颖而出；③基于开源模型性能的提升，这个产品得以将更为出色的模型应用于端侧部署，端侧AI正从“概念验证”阶段稳步迈向“商业变现”阶段。

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栏目：金牌纪要库02月11日 22:02

【金牌纪要库】受益AI大模型训练和推理需求爆发式增长，这个环节在细分产业链中利润弹性较高，数据中心（IDC）行业有望重演2019年云计算建设浪潮，当前多个线索印证行业已经出现回暖迹象

①受益AI大模型训练和推理需求爆发式增长，这个环节在产业链中利润弹性最大，且国内厂商市场份额有较大提升空间；②AI军备竞赛提速，数据中心（IDC）行业有望重演2019年云计算建设浪潮，2024年上半年所有主流第三方IDC厂商财务数据均出现回暖迹象；③2025年国内AI产业规模有望超万亿元，目前生成式AI刚在中国崛起，未来三年中国AIDC有望保持30%以上增速。

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栏目：金牌纪要库12月26日 22:12

【金牌纪要库】“谷子经济”火爆出圈，800亿元广阔市场正在崛起，未来有望向海外进军复制泡泡玛特潮玩国际化成功路径，这家公司已经从IP布局到渠道铺设打造完整产业链布局

①“谷子经济”火爆出圈，市场规模高达800亿元且仍在快速增长，这家公司已经从IP布局到渠道铺设打造完整产业链布局；②处于谷子经济产业链最上游，该环节往往是获得最大利润分成的环节，这些公司已经开始深入布局谷子经济；③二次元文化深入人心，这些零售终端有望将谷子产品销售到全球各地，未来有望复制泡泡玛特潮玩国际化成功路径。

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栏目：金牌纪要库11月25日 22:11

【金牌纪要库】固态电池生产需要“叠片工艺+辊压设备”配合迭代，有望为对应供应商带来显著增量，同时正极材料、负极材料等均有新技术涌现，行业商业化进展有望提前

①固态电池生产需要“叠片工艺+辊压设备”配合迭代，有望为对应供应商带来显著增量，这些公司提前布局已研发出对应工艺设备；②传统石墨负极能量密度接近理论上限，复合负极材料开发正在兴起，这些供应商产品在新负极材料中“大有可为”；③电池性能+安全性优势突出！低空飞行器或成为固态电池未来重要应用领域，这些公司已经与eVTOL主机厂先行合作卡位。

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栏目：金牌纪要库11月12日 08:11

【金牌纪要库】智谱AI智能体有望“升级”短剧、游戏操作模式？这一AI领域也将大受裨益，看专家火线解读智谱AI对传媒影响及文化出海现状

①智谱AI智能体有望“升级”短剧、游戏操作模式？这一AI领域也将大受裨益；②不仅短剧、游戏出海表现亮眼，陪聊产品出海同样惊艳，这两家为国内陪聊产品代表性企业；③大模型入局手机UI界面有望带来巨大鲶鱼效应，这些公司已与智谱形成较强合作关系。

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栏目：金牌纪要库10月28日 14:10

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